Morgan Stanley, zenginlerin en zenginine hizmet etmek isteyen aile ofisi birimini tanıttı


Jed Finn, Morgan Stanley Varlık Yönetimi Operasyon Direktörü ve Kurumsal ve Kurumsal Çözümler Başkanı

Kaynak: Morgan Stanley

CNBC’nin öğrendiğine göre, Morgan Stanley, yalnızca zenginler için para yönetimine girdikten sonra, gözünü zenginlerin en zenginine dikiyor – on milyarlarca dolarlık varlığa sahip aile ofisleri.

Banka, son dört yılı aile ofislerine yönelik bir dizi ürün geliştirmekle geçirdi; dünyanın en zengini Varlık yönetimi Baş İşletme Görevlisi’ne göre bireyler ve aileler Jed Finn.

Hareket, son işaret aile ofisinin gelişi Wall Street’in eski ayrımlarını bulanıklaştıran önemli bir oyuncu olarak. Firmaların sayısı son on yılda patladı ve küresel getiri arayışlarında, aile ofisleri her yere gidebilen araçlara dönüştü. bahisler hedge fonları gibi, start-up’lara yatırım yapın beğenmek risk sermayesi firmaları ve hatta satın alma şirketleri düpedüz.

Ancak Finn bir röportajda, büyüklükleri ve karmaşıklıklarının, bankaların geleneksel varlık yönetimi kanalları için çok büyük ve kurumsal kapsama için çok küçük olması nedeniyle, aile ofislerinin yakın zamana kadar çoğunlukla göz ardı edildiği anlamına geldiğini söyledi.

“Daha önce var olanın çatlakları arasına düştüler” dedi. “Bu, farklı ailelerin çeşitli ihtiyaçlarına gerçekten uyan tek bir teklif olmadığı için kimsenin önemli bir paya sahip olmadığı 5.5+ trilyon dolarlık bir segment.”

2010’dan beri CEO James Gorman tarafından yönetilen Morgan Stanley, müşteri varlıklarında mevcut seviyeden %50’den fazla bir artışla 10 trilyon dolara ulaşmayı hedefliyor. Gorman, kısmen bankanın geniş bir müşteri yelpazesini hedeflemesine yardımcı olan satın almalar yoluyla Morgan Stanley’nin bir servet yönetimi devi haline gelmesine yardımcı oldu. Strateji, nispeten değişken ticaret ve yatırım bankacılığı yerine daha istikrarlı gelir kaynaklarını tercih eden yatırımcılar tarafından alkışlandı.

‘Oyun değiştirici’

Bankanın yönetim altındaki varlıkları büyütmedeki başarısı, yöneticileri başka fırsat alanları aramaya yöneltti. Finn, 2018’de aile ofisi müşterilerine en büyük ihtiyaçlarının neler olduğunu sormaya başladı. Yöneticiler, hızla güncelliğini yitiren veri kaynaklarından elde edilen rakamları manuel olarak güncelleyerek, varlıkları takip etmek için hâlâ Excel elektronik tablolarına güveniyorlar, dedi.

Finn, “Gerçekten ihtiyaç duydukları şey bu gerçeğin kaynağıydı” dedi. “Bir aile için, herhangi bir noktada toplam maruziyetlerinin ne olduğunu anlayabilecekleri ve farklı insanlara, farklı yetkilere sahip olmalarına izin verebilecekleri bir genel muhasebe defterini nasıl oluşturursunuz? Zorluk buydu.”

Böylece banka, varlık sınıfları ve coğrafyalar arasında değerleri saklayan ve izleyen hedge fonları için fon hizmetleri platformunu aldı ve varlıkları ve performansı gösteren temiz bir arayüz oluşturarak aile ofisi için uyarladı.

Banka, Morgan Stanley Aile Ofisi biriminin geçen yıl firmaları yeni platforma dahil etmeye başladığını ve şimdiye kadar 25 milyar dolardan fazla varlık eklediğini söyledi. Hisse senetleri için güçlü bir yıl boyunca, Morgan Stanley rekor kırdı 438 milyar dolar 2021’de net yeni varlıklarda.

“Bu aileler için bir oyun değiştirici oldu çünkü artık tüm varlıklarının nerede olduğunu gerçek zamanlı olarak görebiliyorlar ve buna göre kararlar alabiliyorlar, bu da onların en büyük zorluğuydu” dedi.

Eski paraya karşı yeni para

Ocak ayında, 10 trilyon dolarlık hedefi sorulduğunda, Gorman, bankanın varlıklarını önceki yıllara göre daha hızlı büyütmesinin bir nedeni olarak gelişmekte olan aile ofisi işini gösterdi. Gorman, “Gerçek şu ki, zengin insanlar daha az zengin olan insanlardan daha hızlı zenginleşiyor” dedi.

Ultra zenginlerin servetleri arttıkça, yatırım yapacak en az 250 milyon doları olanlar aile ofisi modeline yöneldiler ve bu da onlara mali durumlarını hafifçe düzenlenmiş bir araçta doğrudan kontrol etme olanağı verdi.

Ofislerin danışman olarak Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na kaydolmaları gerekmediğinden, sayıları ve yönetim altındaki varlıkları hakkında tahminler değişir. en azından var 10.000 muhasebe firması EY’ye göre, dünya genelinde çoğu son 15 yılda oluşturulan aile ofisleri.

Morgan Stanley, halihazırda yönetilen eski paralı ailelere kıyasla, platformuna yeni zengin olanlarla daha başarılı oldu. Son on yılda, yeni kurulan kurucuların özel turlarda para toplaması, şirketlerini satması veya halka açması nedeniyle eşi görülmemiş bir servet dalgası yaşandı.

Finn, “Son 12 ila 24 aydaki her halka arza bakarsanız, şu anda sahip olduklarından daha fazla paraya sahip olan bir müdür görürsünüz ve genellikle bunu yönetecek bir ekip yoktur” dedi. “Altıncı nesle geldiğinde [of wealth]şey zaten yönetiliyor.”

Andy Saperstein, Morgan Stanley’nin Eşbaşkanı

Kaynak: Morgan Stanley

Banka, aile ofisi panosuna özel şirket hisselerini saklama yeteneği de dahil olmak üzere yetenekler eklemeye devam ediyor. Morgan Stanley ayrıca, start-up’ların doğrudan bankadan para toplayabilecekleri, aile ofislerinden ve diğer ultra yüksek net değerli müşterilerden sermaye çekebilecekleri bir çöpçatanlık platformu üzerinde çalışıyor.

Finn, “Bu, bu ailelerden büyük bir talep kaynağı haline geldi. Daha fazla ve farklı türde ilişkili olmayan yatırımların gösterilmesini istiyorlar” dedi.

Her ne kadar JPMorgan Chase ve UBS dahil olmak üzere ABD ve Avrupa bankalarının rakipleri, jokey yapmak Eşbaşkan Andy Saperstein’a göre Morgan Stanley, son yıllarda aile ofislerine hizmet vermek için grup için fintech destekli bir çözüm yaratmada önemli bir başlangıç ​​olduğuna inanıyor.

Saperstein, “Çoğu rakibin böyle bir şeyi denemesi ve yaratması çok zor olurdu.” Dedi. “Ailelere kurumsal kalitede hizmetleri etkin bir şekilde sağlıyoruz.”


Kaynak : https://www.cnbc.com/2022/04/08/morgan-stanley-unveils-family-office-unit-looking-to-serve-richest-of-the-rich.html

Yorum yapın

Viski Fiyatları Geçici Mail antrenmanlarla matematik 1 pdf pdf kitap indir ales çıkmış sorular pdf ilahi sözleri 1984 pdf türkçe pdf minecraft premium satın al ilahi sözleri youtube mp3 çevir Selçuk Sport Apk İndir